FERI (Schweiz) steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Investoren in Zusammenarbeit mit der FERI Gruppe eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „Global Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert  werden.

Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren. 

Die Mitarbeiter der FERI sind auf die individuelle, umfassende und langfristige Beratung anspruchsvoller Familienvermögen spezialisiert. Wir liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens – für diese und die nächste Generation.Wir bieten unseren Kunden strategische Vermögensplanung, Umsetzungsberatung, Ergebniscontrolling, Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung. 

FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDGs erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.

FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „Global Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert  werden.

Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren. 

FERI (Schweiz) bietet ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen und individuelle Anlagestrategien. Unsere besondere Stärke liegt dabei auf Mandaten mit speziellen Risiko-Rendite-Zielen, die wir individuell mit unseren Kunden festlegen.

FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDGs erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.

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Alternatives Update April 2021 - Mehr Struktur und weniger Komplexität für Private Markets-Investitionen

Bad Homburg, 29.04.2021
von FERI
  • Investitionsplanung und Zielinvestments als Herausforderung
  • FERI entwickelt Monitoring-Lösung für institutionelle Investoren

Private Markets-Investments gehören heute fest zur Kapitalanlage institutioneller Investoren. Mit dem zunehmenden Anteil an Private Equity, Infrastruktur, Private Debt oder Immobilien steigen jedoch die Anforderungen an den Aufbau und die Zusammenstellung dieser Anlagen im Gesamtportfolio überproportional an. Illiquide Investments unterscheiden sich stark von liquiden Investments. Denn Auswahl- und Bewertungsprozesse, die sich bei liquiden Investments bewährt haben, sind nicht ohne weiteres übertragbar. So fehlt es zahlreichen Investoren an Erfahrungswerten, wie Private Markets-Investments strategisch aufeinander abgestimmt werden können. Das Anlagesegment ist nicht homogen, und es gibt viele Subsegmente. 

„Nicht jeder Investor besitzt die Ressourcen, um diesen anspruchsvollen Teil des Portfolios optimal zu steuern. Wichtig ist vor allem eine klare Vorstellung vom Investitionslauf, der gewünschten Rendite und der Risikoneigung. Man sollte auch wissen, wie die angestrebte Zielquote erreicht werden kann, selbst wenn die zugesagte Investitionssumme nicht vollständig abgerufen wird, etwa mit Überinvestments“, sagt Marcus Burkert, Geschäftsführer Investment Consulting Institutionelle Kunden bei FERI Trust. Diese Gestaltung der Investitionen im Zeitablauf setze voraus, dass kontinuierlich neue Investmentmöglichkeiten gesucht und bewertet werden. „Das Sourcing ist ein entscheidender Faktor. Viele interessante Investments gehen gar nicht erst in den breiten Vertrieb, sondern werden bevorzugt den bereits bestehenden Investoren direkt angeboten“, so Burkert. Daher sei es wichtig, Zugänge zu den guten Zielfondsmanagern zu haben. Investoren, die regelmäßig größere Investments durchführten, hätten hier eine gute Ausgangsposition. 

Neue Lösung für Controlling und Monitoring von Private Markets-Investitionen

FERI hat in den vergangenen Jahren das Monitoring und Reporting kontinuierlich ausgebaut und mit dem FERI Private Equity Reporting Lab (PERL) nun ein eigenständiges Monitoringinstrument für die von FERI betreuten Private Markets-Investments entwickelt. Das System liefert spezifische Kennzahlen und Informationen für Private Markets. Professionelle Anleger können damit sowohl die Entwicklung ihrer Einzelinvestments als auch den Aufbau des Portfolios über verschiedene Aggregationsstufen praktisch auf Knopfdruck nachverfolgen. Damit wird ein effektives Controlling überhaupt erst ermöglicht. Die komplexen Anlageklassen bei Private Markets-Investitionen lassen sich auf diese Weise mit mehr Struktur, Transparenz und Effizienz gestalten.


Über FERI

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 42,7 Mrd. Euro, darunter 9 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



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