FERI (Schweiz) steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Investoren in Zusammenarbeit mit der FERI Gruppe eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

FERI (Schweiz) offeriert seit 2007 unabhängige und qualitativ hochstehende Investmentlösungen mit Fokus auf Schweizer Aktien.

FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „Global Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert  werden.

Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet ab sofort die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren. 

Die Mitarbeiter der FERI sind auf die individuelle, umfassende und langfristige Beratung anspruchsvoller Familienvermögen spezialisiert. Wir liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens – für diese und die nächste Generation.Wir bieten unseren Kunden strategische Vermögensplanung, Umsetzungsberatung, Ergebniscontrolling, Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung. 

FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDGs erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.

FERI (Schweiz) offeriert seit 2007 unabhängige und qualitativ hochstehende Investmentlösungen mit Fokus auf Schweizer Aktien.

FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „Global Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert  werden.

Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet ab sofort die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren. 

FERI (Schweiz) bietet ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen und individuelle Anlagestrategien. Unsere besondere Stärke liegt dabei auf Mandaten mit speziellen Risiko-Rendite-Zielen, die wir individuell mit unseren Kunden festlegen.

FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDGs erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.

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Pressemitteilung: FERIs Investmentlösungen überzeugen

Bad Homburg, 29.01.2020
von FERI
  • Innovative Fondskonzepte mit beachtlichen Renditen
  • In Bad Homburg gemanagter EquityFlex gehört zu den weltweit besten US-Aktienfonds
  • Fondskonzepte stehen institutionellen und privaten Anlegern offen

Das Bad Homburger Investmenthaus FERI überzeugt mit seinen Konzepten: Die Fondslösungen „OptoFlex“, „EquityFlex“, „ExpoTech“ und „Global Quality“ haben im vergangenen Jahr deutlich an Größe gewonnen und die Anleger sämtlich mit einer stabilen Performance im zweistelligen Bereich überzeugt. „Mit diesen Erfolgskonzepten bietet FERI immer mehr institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu Investmentlösungen, die es so am Markt gar nicht gab“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer Investment Management der FERI Trust GmbH.

Erfolg mit Volatilitätsstrategien

Eine besonders starke Nachfrage verzeichnete FERI bei spezialisierten Investment-Konzepten, die auf Volatilitätsstrategien setzen: Der OptoFlex als Basisinvestment im Segment Volatilität verkauft signifikant überbewertete Put-Optionen auf den US-Aktienmarkt und investiert einen Teil der vereinnahmten Volatilitätsrisiko-Prämie in eine innovative Absicherungsstrategie. Das Basisportfolio des Fonds besteht außerdem aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating sowie Geldmarktinstrumenten. Der OptoFlex erzielt seit seiner Auflage im Dezember 2012 eine Rendite von rund 4 Prozent p. a. und rund 1,4 Mrd. € sind hier bereits investiert.

Auch der EquityFlex als US-Aktienfonds macht sich die Volatilitätsstrategie aus dem OptoFlex zunutze. Er strebt eine stetige Outperformance gegenüber dem US-amerikanischen Aktienmarkt an. Die Überrendite soll systematisch und frei von Prognosen über die Vereinnahmung der Volatilitätsprämie generiert werden. „Damit können wir eine echte Risikoprämie nutzen, die in nahezu allen Marktphasen besteht“, sagt Carsten Hermann. Eingesetzt werden hierbei ausschließlich börsengehandelte, hochliquide Optionen. Der EquityFlex hat seit seiner Auflegung Ende des Jahres 2014 eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 von mehr als 16 Prozent verzeichnet. „Damit ist er einer der weltweit erfolgreichsten US-Aktienfonds“, betont Carsten Hermann. Die Gesamtperformance liegt bei mehr als 12 Prozent p. a. seit Auflage.

Für die Entwicklung und das Management sind sowohl beim OptoFlex als auch beim EquityFlex Steffen Christmann, Daniel Lucke und Florian Astheimer verantwortlich. „Auch im Wettbewerbsvergleich wird die hervorragende Wertentwicklung der beiden Konzepte deutlich“, sagt Portfoliomanager Daniel Lucke.

Themenfonds setzen auf Megatrends und Qualitätsunternehmen

Der erst 2019 vorgestellte Themenfonds FS Exponential Technologies (ExpoTech) hat nach nur sechs Monaten Laufzeit bereits mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt. Der Fonds investiert in Aktien innovativer Unternehmen, deren technologiegetriebene Geschäftsmodelle enormes Wachstumspotenzial entfalten können. Aktuell stellen die Fonds-Manager Dr. Torsten von Bartenwerffer und Philipp Bolliger von FERI (Schweiz) 5G als zentrale Kerntechnologie in den Mittelpunkt ihres Portfolios. Weitere Themen sind angrenzende Technologiefelder wie Robotics, autonomes Fahren, Cybersecurity, Virtual Reality und Gaming.

Mit FERI Global Quality bietet FERI (Schweiz) ein weiteres thematisches Investment im Bereich Quality Investing. Dahinter stehen globale Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells dauerhaft solide Erträge erwirtschaften und auch krisenhafte Phasen an den Kapitalmärkten überstehen sollten. In diesem Konzept ist zudem auch der FERI Nachhaltigkeitsansatz integriert. „Wir analysieren hier nicht nur die ökonomische Qualität des Unternehmens, sondern auch seine gesellschaftliche und umweltbezogene Verantwortung“, sagt Lars Konrad, verantwortlicher Portfoliomanager am Standort Schweiz. Die Performance des „Global Quality“ beträgt seit Auflage im Mai 2017 mehr als 30 Prozent (in EUR).

FERI macht innovative Strategien investierbar

„Mit unseren innovativen Investmentkonzepten bieten wir allen Anlegern die Möglichkeit, unabhängig von der angelegten Summe in unsere Strategien zu investieren und damit von unserer langjährigen Expertise zu profitieren“, betont FERI-Geschäftsführer Carsten Hermann. In Zeiten anhaltend niedriger Zinsen und volatiler Märkte stehe Vermögensschutz verbunden mit der Chance auf attraktive Renditen ganz oben auf der Prioritätenliste der Anleger. „Das gilt sowohl für private als auch für institutionelle Investoren, denen wir bei sämtlichen Investmentkonzepten spezielle Fondstranchen anbieten“.

Quelle: FERI, mehr Informationen: www.feri.de/investmentloesungen

 


Über FERI

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 38,1 Mrd. Euro, darunter 8,5 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



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Mitglied der Geschäftsleitung

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