Über Uns

Massgeschneiderte Vermögensverwaltung Schweizer Aktien Globale Qualitätsaktien Exponential Technologies Family Office/Beratung Nachhaltige Investmentlösungen/SDG-Beratung

FERI (Schweiz) steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Investoren in Zusammenarbeit mit der FERI Gruppe eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

FERI (Schweiz) offeriert seit 2007 unabhängige und qualitativ hochstehende Investmentlösungen mit Fokus auf Schweizer Aktien.

FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „Global Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert werden.

Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet ab sofort die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren.

Die Mitarbeiter der FERI sind auf die individuelle, umfassende und langfristige Beratung anspruchsvoller Familienvermögen spezialisiert. Wir liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens – für diese und die nächste Generation.Wir bieten unseren Kunden strategische Vermögensplanung, Umsetzungsberatung, Ergebniscontrolling, Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung.

FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDGs erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.

Warum FERI?

Wir sind das Investmenthaus im deutschsprachigen Raum, das Ihre gesamthafte Vermögensstruktur und Ihre Investments analysiert, versteht und managt!

Weil wir mehr erkennen und damit für Sie mehr erreichen als andere.

Über uns – Daten und Fakten

Daten

2018
Die FERI Gruppe verstärkt ihre Präsenz in der Schweiz und zeigt dieses Commitment im Unternehmensnamen ihrer Schweizer Tochterfirma: Die FERI (Schweiz) AG vereint als FINMA-reguliertes Haus die langjährige Einzeltitel-Expertise der Michel & Cortesi Asset Management mit dem Know-How für Beratung und Vermögensverwaltung der FERI.

2015
Das neue gemeinsame Unternehmen firmiert seit Juli 2015 unter dem Namen "Michel & Cortesi Asset Management" und vereint die langjährige und umfassende Expertise für Schweizer Wertschriften von Michel & Cortesi mit dem einzigartigen Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle private und institutionelle Kunden der FERI.

2014
Zusammenschluss der Michel & Cortesi Asset Management und FERI Trust AG (Schweiz) im November.

2008
Gründung der FERI Tust AG (Schweiz) als unabhängiger Spezialist für Investmentlösungen für private und institutionelle Investoren in der Schweiz.

2007
Gründung der Michel & Cortesi Asset Management AG als unabhängiger Spezialist für Schweizer Kapitalanlagen (Aktien & Obligationen).

1987
Gründung der FERI im Jahr 1987 als erstes deutsches Multi-Family-Office im Umfeld der Quandt-Familie in Bad Homburg mit einer einzigartigen Idee: die Kombination von bankenunabhängiger, erstklassiger Vermögensberatung und -verwaltung mit dem Know-How eines eigenen Wirtschaftsforschungsinstituts.

Fakten

Anlagevolumen
Gemeinsam verwaltetes Anlagevolumen über 40 Mrd. CHF.

Kunden
Zusammen mit der FERI Gruppe bieten wir massgeschneiderte Anlagelösungen für über 300 private und 200 institutionelle Kunden.
Zu unseren Kunden gehören sowohl vermögende Familien als auch Pensionskassen, Privatbanken, Versicherungsgesellschaften und Stiftungen.

Mitarbeiter
In der Schweiz sind wir mit einem Team von insgesamt 13 Mitarbeitern am attraktiven Standort Zürich vertreten.
Insgesamt beschäftigt die FERI Gruppe rund 200 Mitarbeiter und unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg und Wien.

Regulierung
FERI (Schweiz) AG (vormals Michel & Cortesi) ist seit 2007 als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen von der Eidgenössichen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt.